Российский рынок завершает неделю изменениями менее чем на 1% по и РТС, которые обновили минимумы с декабря прошлого года (2521 пункт) и апреля текущего года (974 пунктов) соответственно. Впоследствии во многом благодаря техническим факторам, корпоративным историям, некоторому смягчению геополитической риторики США и монетарной риторики ЦБ РФ индикаторы пытались отвоевать позиции и уровни 2600 пунктов и 1000 пунктов, но к концу дня пятницы настроения вновь ухудшились. В целом неделя в условиях сохранения геополитической напряженности была волатильной, а инвесторы пытались выкупить акции у минимумов в том числе на фоне сигнала главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о наличии потенциала снижения ключевой ставки. На корпоративном фронте неожиданные новости об отмене дивидендной политики и перспективе обратного сплита акций с коэффициентом 100 к 1 пришли от застройщика , что способствовало обвалу его котировок. Акции при этом показали уверенный рост после начала торгов на срочном рынке площадки. Новый исторический максимум цен на золото (4081 долл/унц) оказал ограниченную поддержку акциям и из-за последующей коррекции котировок в район 4000 долл/унц. Достижение ценами на палладий пика с мая 2023 года 1501 долл/унц, в то же время, способствовало покупкам в акциях .
Рубль к юаню на Мосбирже вечером почти не изменял позиций, находясь на 11,33 руб, а по ходу недели был склонен к укреплению, вернувшись к максимумам с начала сентября. Официальные курсы и ЦБ РФ составили 81,18 руб и 94,04 руб соответственно (против 81,41 руб и 94,70 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к доллару евро. На неделе в целом доллар и евро также теряли позиции против российской валюты.
Эмитенты
В плюсе среди наиболее ликвидных акций к завершению сессии пребывали лишь бумаги (+1,12%), котировки (+0,97%), бумаги (+0,76%).
Акции банка «Санкт-Петербург» чувствовали себя лучше рынка после начала на этой неделе нового обратного выкупа бумаг.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ПИК (-6,40%), бумаги (-4,17%), обыкновенные и привилегированные акции (-3,65% и -3,17%), бумаги СПБ Биржи (-3,54%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов в пределах 1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В начале дня рынок пытался расти, но затем вышел в заметный минус после заявлений Трампа о возможном значительном повышении тарифов на китайскую продукцию из-за «очень враждебных» действий КНР в вопросе экспортного контроля. Инвесторы в конце недели испугались нового витка торговых войн, в связи с чем продолжили фиксацию краткосрочной прибыли, а S&P 500 проверил на прочность поддержку 6650 пунктов, стабилизация ниже которой может увести индикатор в район минимумов середины сентября, к 6550 пунктам. Пятничное снижение при этом может способствовать отрицательной динамике американского рынка по итогам всей недели со снижением основных индексов на 1-2%.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который также ускорил темпы падения вместе с американскими площадками. В ЕС в пятницу заявили, что планируют подготовить новое предложение для США по реализации торговой сделки. За неделю Euro Stoxx 50 готов потерять чуть более 2%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 3%, обновляя минимумы с конца мая. Котировки завершают неделю снижением примерно на 2% и ощутили давление после подписания соглашения о прекращении огня между «Хамас» и Израилем, которое должно предвещать снижение геополитической напряженности в регионе и более стабильные мировые поставки. Экспорт нефти из РФ при этом также продолжается, хотя в ЕС разрабатывают новые меры по его ограничению в рамках 19-го пакета санкций. Стабилизация ниже поддержки 63,50 долл поставит перед фьючерсами следующую цель снижения в виде минимума конца мая 62,13 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдались заметные продажи, которые активизировались на фоне очередного витка торговой эскалации между США и Китаем. Участники воспользовались новостями для фиксации прибыли с сохранением как минимум краткосрочного потенциала снижения. На следующей неделе инвесторы также будут оценивать сигналы в отношении дальнейшей динамики процентной ставки ФРС и американского шатдауна, которые будут влиять и на динамику золота. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в значительном минусе, но воздержались от обновления минимумов недели, ожидая в том числе публикации сегодняшних данных по потребительской инфляции РФ за сентябрь. Покупатели российских акций на неделе попытались нащупать дно, но фундаментальные геополитические и общеэкономические факторы все еще предупреждают о рисках пробоя индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов в ближайшие сессии.
События дня:
· торговый баланс Китая в октябре (06.00 мск)
· ежемесячный обзор ОПЕК (14.00 мск)
· ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка
· акции Татнефти и Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 г
· операционные результаты Аэрофлота за сентябрь 2025 г
· акционеры М. Видео рассмотрят вопрос допэмиссии
Добавить комментарий